電 話：+86-755-83867315| 「深度」有圖有真相！2017年我國液晶材料行業(yè)市場交易規(guī)模分析 |
2017-10-31 電子制造全智道 液晶材料一般是指在一定的溫度下既有液體的流動(dòng)性又有晶體的各向異性的一類有機(jī)化合物，混合液晶經(jīng)過LCD制造商的生產(chǎn)工序與其他相關(guān)材料組裝在一起，成為液晶顯示器面板，再裝上電子部件，即可成為大眾所見的各類電子產(chǎn)品。 01 LCD材料分類 液晶材料一般是指在一定的溫度下既有液體的流動(dòng)性又有晶體的各向異性的一類有機(jī)化合物，其制造過程是從基礎(chǔ)的化工原料材料合成為普通級(jí)別的液晶單體，經(jīng)過純化，除去雜質(zhì)、水分、離子，升級(jí)為電子級(jí)別的液晶單體，再由這些電子級(jí)的液晶單體以不同比例混合在一起達(dá)到均勻、穩(wěn)定的液晶形態(tài)形成混合液晶?；旌弦壕Ы?jīng)過LCD制造商的生產(chǎn)工序與其他相關(guān)材料組裝在一起，成為液晶顯示器面板，再裝上電子部件，即可成為大眾所見的各類電子產(chǎn)品——計(jì)算器、電子表、手機(jī)、PDA、筆記本、電腦及電視等等。 液晶材料產(chǎn)業(yè)鏈
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LCD技術(shù)應(yīng)需求變化而演進(jìn)，已經(jīng)經(jīng)歷數(shù)代產(chǎn)品。根據(jù)液晶驅(qū)動(dòng)方式分類，可將目前 LCD 產(chǎn)品分為TN-LCD、STN-LCD 、TFT-LCD 三大類，目前應(yīng)用最為廣泛的是 TFT-LCD （薄膜晶體管液晶顯示技術(shù)），2015 年全球 TFT-LCD在LCD 中占比99.58%。其構(gòu)造是在兩片平行的玻璃基板當(dāng)中放置液晶盒，下基板玻璃上設(shè)置TFT（薄膜晶體管），上基板玻璃上設(shè)置彩色濾光片，通過 TFT 上的信號(hào)與電壓改變來控制液晶分子的轉(zhuǎn)動(dòng)方向，從而達(dá)到控制每個(gè)像素 液晶材料工作原理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 全球 TFT-LCD 在 LCD 中占比
數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理 02我國液晶材料發(fā)展 我國液晶材料發(fā)展起步較晚，與日本、德國等發(fā)達(dá)國家之間仍存一定差距。國內(nèi)液晶材料企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱，國內(nèi)液晶材料主要依靠進(jìn)口，特別是中高端市場。目前， 國際上主要有德國默克（Merck）公司、日本智索（Chisso/JNC）公司、大日本油墨（DIC）和日本ADK 公司四家液晶材料公司，主要生產(chǎn)TFT、STN、中高檔 TN 等中高檔液晶材料產(chǎn)品。由于TFT液晶材料的高技術(shù)壁壘，導(dǎo)致中高端液晶材料市場多年來一直處于壟斷狀態(tài)。根據(jù)《中國平板顯示年鑒（2014）》的數(shù)據(jù)顯示，TFT 液晶市場處于壟斷狀態(tài)，默克、智索和DIC 市場份額分別為50%、40%和6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年 TFT 國產(chǎn)化率尚不足15%，未來尚有很大的提升空間。 高性能液晶材料等新型精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)屬于國家鼓勵(lì)類行業(yè)，是當(dāng)前國家十二五科技發(fā)展規(guī)劃和國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要中重點(diǎn)扶持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。國家為鼓勵(lì)液晶材料的發(fā)展，從國家發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展鼓勵(lì)政策、科技人才培養(yǎng)、創(chuàng)新體系建設(shè)等方面出臺(tái)了一系列扶持該行業(yè)發(fā)展的重大政策。在國家鼓勵(lì)的顯示技術(shù)本土化的背景下，國內(nèi)混晶材料企業(yè)將迎來歷史性發(fā)展機(jī)會(huì)，液晶材料國產(chǎn)化勢在必行。 液晶材料的直接下游是液晶面板行業(yè)，受益 LCD 尺寸面板不斷放大，全球液晶面板出貨面積平穩(wěn)增長，2016年出貨面積增長率為4.64%，2017年LCD 需求面積預(yù)計(jì)同比增長5.7%。 全球液晶面板出貨面積及同比增速
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2017年全球7 寸以上（平板、筆記本電腦、監(jiān)視器、電視）中大尺寸面板出貨量同比將持續(xù)下滑2.1%，總計(jì)出貨在7.48億片左右。雖然出貨量衰退，然而在尺寸增長顯著的帶動(dòng)下，出貨面積將較2016年成長5.7%。 中大尺寸液晶面板出貨量（百萬片）
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 中大尺寸液晶面板出貨面積（百萬平方米）
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 03 TFT—LCD 目前應(yīng)用最為廣泛的是TFT-LCD，TFT 應(yīng)用專業(yè)性強(qiáng)，下游客戶主要為國內(nèi)各大面板廠商，主要有京東方、華星光電、熊貓電子等。根據(jù)《中國平板顯示年鑒 2014》液晶顯示面板產(chǎn)線分布統(tǒng)計(jì)，以及面板廠商重大投資公告，目前國內(nèi)有6條8.5代線，4條6代線，9條4.5-5.5代線。京東方福州8.5代線于2017年點(diǎn)亮投產(chǎn)TFT用量進(jìn)一步增加，目前國內(nèi)液晶面板生產(chǎn)線所需TFT 用量為297.72噸/年。 已投液晶面板生產(chǎn)線及TFT用量
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 目前在建的液晶面板生產(chǎn)線有京東方10.5代線、華星光電11代線、中電8.6代線（咸陽）、中電8.6代線（成都）、惠科集團(tuán)8.5代線。未來這些液晶面板生產(chǎn)線投產(chǎn)后，將進(jìn)一步增加TFT 用量，預(yù)計(jì)將增加150.12噸/年。 未來投產(chǎn)液晶面板生產(chǎn)線及 TFT用量
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 隨著國內(nèi)主要面板廠商的新產(chǎn)線逐漸投產(chǎn)，中國大陸液晶面板廠商在全球液晶面板行業(yè)將超過韓國，成為世界第一大液晶面板生產(chǎn)地區(qū)。 2014-2020年全球 LCD面板產(chǎn)能占比走勢
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隨著更多在建產(chǎn)線的產(chǎn)能持續(xù)開出，至2020年國內(nèi) TFT 需求量將達(dá)到470噸以上，全球占比近44%。隨著國內(nèi)面板企業(yè)國產(chǎn)化原材料采購率的提升，國產(chǎn)液晶材料企業(yè)迎來更多機(jī)會(huì)，2017-2020 年國內(nèi)TFT液晶材料需求復(fù)合增速在16%左右。
國內(nèi) TFT 液晶材料市場需求
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 04 TN、STN液晶材料 相對(duì)TFT-LCD，TN、STN液晶材料有較長的發(fā)展歷史，技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，主要應(yīng)用于計(jì)算器、電子手表、家用電器顯示屏等小尺寸、單色或多色、信息容量小 LCD 上。TN、STN 液晶材料具有成本低、規(guī)格靈活、制造周期短等優(yōu)勢，有著相對(duì)固定且穩(wěn)定的市場需求，隨著其應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，TN、STN 液晶材料的需求也有相應(yīng)增加。 從供給端來看，國內(nèi)液晶材料市場主要競爭者有德國Merck、日本 Chisso和 DIC三家國外廠商以及石家莊誠志永華、北京八億時(shí)空、和成顯示三家國內(nèi)廠商。但在國產(chǎn)化背景下，國內(nèi)企業(yè)市場份額會(huì)進(jìn)一步提升。同時(shí)液晶材料的生產(chǎn)具有專業(yè)性和特殊性，液晶材料的質(zhì)量、品質(zhì)的穩(wěn)定性等直接關(guān)系到下游面板企業(yè)產(chǎn)品的綜合性能，因此大多數(shù)LCD 制造商在選擇和驗(yàn)證液晶材料時(shí)，采用了相當(dāng)嚴(yán)格的評(píng)審流程，并會(huì)進(jìn)行周期性審證，以確保LCD面板的品質(zhì)。相應(yīng)地，下游面板企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量可靠、技術(shù)領(lǐng)先的上游企業(yè)形成一定的依賴性，一旦確立長期合作關(guān)系，不會(huì)隨意更換上游供應(yīng)商。 國內(nèi)液晶材料市場首先面臨的競爭是國內(nèi)廠商和國外廠商之間的競爭，然后是國內(nèi)廠商之間的競爭。隨著液晶材料競爭加劇，價(jià)格呈下降趨勢。但在供需持續(xù)向好的背景下，價(jià)格下降幅度并不會(huì)過大。 05 LCD產(chǎn)業(yè)前景 關(guān)于LCD產(chǎn)業(yè)前景，目前市場爭論較多的是OLED在未來是否會(huì)替代LCD。與傳統(tǒng)的TFT-LCD相比，OLED結(jié)構(gòu)簡單，具有天然的成本優(yōu)勢，且響應(yīng)速度快、視角好，OLED 普遍被認(rèn)為將成為TFT-LCD 的終結(jié)者。但是OLED強(qiáng)度低，壽命短，特別是大尺寸良品率低；OLED的技術(shù)還不是非常成熟，同時(shí)OLED產(chǎn)業(yè)鏈不足，所以目前仍是液晶材料主導(dǎo)市場。 OLED和TFT-LCD比較
數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理 OLED目前主要使用在小尺寸面板上，大尺寸面板依舊是液晶獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010到2016年間，60英寸以上和50-59英寸液晶面板出貨量占總液晶面板出貨量的比重分別由0.23%和5.14%增長至10.66%和25.58%；40-49英寸占比由34.51%小幅下降至33.58%；30-39英寸和29英寸以下面板占比分別由2010 年的37.71%和22.4%逐年下降至 2016 年的18.19%和11.99%。2016年全年大尺寸（30英寸以上）液晶面板出貨量占比超過88%，大面板液晶出貨的增長將帶動(dòng)液晶材料的需求增長。 2016年不同尺寸液晶面板出貨量占比
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