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來源：內(nèi)容來自鉅亨網(wǎng) ，謝謝。

即將過去的2017年，半導(dǎo)體產(chǎn)品漲價(jià)與缺貨齊飛。面對(duì)即將到來的2018，大家又有什么展望呢？在鉅亨網(wǎng)看來，高速運(yùn)算、無線充電和面板產(chǎn)業(yè)值得關(guān)注：

IC設(shè)計(jì)2017年各擁題材與利多，時(shí)序進(jìn)入2018年，比特幣市場(chǎng)持續(xù)維持熱度，無線充電更是在蘋果導(dǎo)入下市場(chǎng)準(zhǔn)備快速成長(zhǎng)，人工智慧帶動(dòng)的高速運(yùn)算商機(jī)，包含運(yùn)算、傳輸介面，也是產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)，另外還有手機(jī)芯片大廠聯(lián)發(fā)科下半年?duì)I運(yùn)逐步持穩(wěn)，都是2018年IC設(shè)計(jì)族群可著墨的部分。

2017年IC設(shè)計(jì)多檔股價(jià)表現(xiàn)亮眼，其中委托設(shè)計(jì)創(chuàng)意( 3443-TW )，受惠比特幣急單帶動(dòng)，營(yíng)收、獲利頻創(chuàng)高，第4季單季獲利更有望再寫新高，比特幣價(jià)格雖然日前急速下挫，但是市場(chǎng)熱度仍維持，挖礦需求也增加，對(duì)創(chuàng)意明年?duì)I運(yùn)帶來支撐。

除比特幣外，創(chuàng)意也受惠高速運(yùn)算商機(jī)，尤其各系統(tǒng)廠對(duì)高速運(yùn)算、人工智慧商機(jī)磨刀霍霍，開案數(shù)不少，且人工智慧帶動(dòng)終端裝置邊緣運(yùn)算需求增加，各裝置都要AI運(yùn)算能力，也有助創(chuàng)意明年表現(xiàn)。

另一個(gè)產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)在無線充電，由于蘋果iPhone 8與iPhone X系列都支援WPC的Qi標(biāo)準(zhǔn)，因此無線充電商機(jī)第4季快速加溫，其中MCU盛群、凌通，IC設(shè)計(jì)迅杰、新唐等，可望喜迎商機(jī)來臨。

臺(tái)廠無線充電廠提供的充電瓦數(shù)包含5W 與15W，由于蘋果僅開放5W 產(chǎn)品可由外廠提供，15W 產(chǎn)品仍是蘋果自己研發(fā)生產(chǎn)，因此各家初期先由5W 切入，但也積極開發(fā)15W 產(chǎn)品，以搶攻未來中國(guó)大陸手機(jī)廠無線充電商機(jī)。

盛群第4 季受惠無線充電商機(jī)帶動(dòng)，單季出貨量達(dá)70 萬套，較前3 季倍增，全年將達(dá)100 萬套，明年單季出貨更可達(dá)百萬套以上，全年出貨可望超越400 萬套，正式迎接無線充電商機(jī)。

迅杰也搶攻無線充電商機(jī)，推出15W 充電規(guī)格模組產(chǎn)品，發(fā)射端與接收端都有，受惠蘋果產(chǎn)品導(dǎo)入，市場(chǎng)詢問度高，不過市場(chǎng)規(guī)模要看蘋果導(dǎo)入的情況而定。

IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)不可不提手機(jī)芯片大廠聯(lián)發(fā)科，聯(lián)發(fā)科共同執(zhí)行長(zhǎng)蔡力行強(qiáng)調(diào)，將奪回已經(jīng)失去的手機(jī)芯片市占率，且營(yíng)運(yùn)中長(zhǎng)期將逐步往上走，毛利率可望緩步回升，同時(shí)7納米也已經(jīng)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，持續(xù)布局先進(jìn)制程產(chǎn)品。

大尺寸面板價(jià)格近來持續(xù)走跌，WitsView 副總邱宇彬指出，2017 年大尺寸供給比需求約多出4.5%，預(yù)估2018 年將增加0.7 個(gè)百分點(diǎn)至5.2%，整體仍是平衡狀態(tài)，但是中國(guó)面板廠新增產(chǎn)能開出，將牽動(dòng)各季供需，預(yù)估首季供需相對(duì)松，第3 季將是全年最緊的季度，價(jià)格上可望在首季底趨于穩(wěn)定。

面對(duì)中國(guó)面板廠新產(chǎn)能威脅，面板雙虎友達(dá)( 2409-TW )、群創(chuàng)( 3481-TW )一致認(rèn)為，10.5代線新產(chǎn)能須有較長(zhǎng)時(shí)間的學(xué)習(xí)曲線。

邱宇彬表示，2018 年中國(guó)面板廠將新增3 條全新產(chǎn)線，包括中電集團(tuán)有2 條，分別是咸陽的8.6 代線預(yù)計(jì)1 月開出，第3 季還有成都的8.6 代線，另外，京東方合肥的10.5 代線預(yù)計(jì)3 月開出，這條全球第1 條10.5 代線更是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，在生產(chǎn)上何時(shí)可以趨于穩(wěn)定，將對(duì)原本由臺(tái)灣及韓國(guó)主導(dǎo)的產(chǎn)品造成影響。

他預(yù)期，在京東方10.5 代線的良率提高下，對(duì)下半年的市場(chǎng)供需及大尺寸面板價(jià)格的影響將加大；目前預(yù)計(jì)第1 季底量產(chǎn)，第2 季爬坡，順利的話在第3 季產(chǎn)能起來，因?yàn)檫m逢市場(chǎng)旺季，將會(huì)影響供需，如果產(chǎn)能順利拉升，供需將會(huì)較松，如果沒有拉升，供需則會(huì)緊。

邱宇彬指出，目前推估大尺寸面板第1 季供需相對(duì)松，第2 季好一些，第3 季可能是全年最緊，關(guān)鍵在于京東方的產(chǎn)能及良率情況，第4 季供給會(huì)再松一點(diǎn)。

在價(jià)格上，預(yù)期最快在第1 季底電視面板價(jià)格可望持平，第2 季價(jià)格較首季穩(wěn)定，第3 季則要看京東方的產(chǎn)能狀況；至于筆電面板，2018 年供過于求將較明顯；手機(jī)面板部分，首季相對(duì)淡，第2 季在全螢?zāi)粠?dòng)下需求回升，下半年進(jìn)入旺季銷售。

面對(duì)中國(guó)10.5 代線新產(chǎn)能將開出的威脅，面板雙虎則認(rèn)為，全新產(chǎn)線的學(xué)習(xí)曲線較長(zhǎng)，且各有應(yīng)對(duì)策略；友達(dá)董事長(zhǎng)彭雙浪先前就釋出對(duì)2018 年的面板供需看法，認(rèn)為仍可維持平衡，每年的10-11 月都在談隔年全年的供應(yīng)，目前看起來供需平衡，客戶需求不錯(cuò)，友達(dá)也看到供需不錯(cuò)的情形。

友達(dá)2017 年前3 季稅后純益266 億元，每股純益2.93 元，法人推估全年每股純益可望挑戰(zhàn)10 年來高點(diǎn)；彭雙浪對(duì)第4 季審慎樂觀，2018 年第1 季訂單能見度高，友達(dá)還是非常忙，絕對(duì)有春燕。

群創(chuàng)預(yù)估2017年第4季大尺寸出貨量持平，平均銷售單價(jià)(ASP)季減約5%，中小尺寸出貨量季減7-9%，但ASP季增7-9%，在買下鴻海( 2317-TW )路竹LTPS廠設(shè)備，路竹G6 LTPS產(chǎn)線加入后，全球面積占有率可望從2%增加到8%。

群創(chuàng)表示，2017 年是整機(jī)制造元年，包括電視組裝都逐步在做，同時(shí)跟很多客戶洽談代工組裝，包括集團(tuán)內(nèi)部及外部模組客戶，預(yù)期2018 年第1 季會(huì)有穩(wěn)定的量，未來將持續(xù)做下去。

群創(chuàng)指出，整機(jī)制造目前單月1-2 萬臺(tái)出貨量，并未達(dá)成先前單月10 萬臺(tái)目標(biāo)，但2018 年第1 季將有明顯提升，目標(biāo)是每月都達(dá)10 萬臺(tái)，下半年目標(biāo)則是每月40-50 萬臺(tái)。

群創(chuàng)認(rèn)為，中國(guó)10.5 代線新產(chǎn)能開出，但須有較長(zhǎng)時(shí)間的學(xué)習(xí)曲線，另外，8.5 代線新產(chǎn)能開出，則會(huì)影響中小尺寸產(chǎn)品的布局，因此，出?？谙喈?dāng)重要，將朝系統(tǒng)整機(jī)制造商發(fā)展，建構(gòu)供應(yīng)鏈穩(wěn)定出?？?。

RAM 價(jià)格從去年下半年一路上漲，在市場(chǎng)需求強(qiáng)勁下，推升價(jià)格走揚(yáng)，寫下DRAM 史上時(shí)間最長(zhǎng)的多頭行情，研調(diào)機(jī)構(gòu)及業(yè)界多看好，漲勢(shì)可望延續(xù)明年上半年，而對(duì)DRAM 相關(guān)廠商來說，明年仍將有利可圖的好年。

南亞科認(rèn)為，在需求穩(wěn)健成長(zhǎng)下，明年需求年增將逾2成，首季報(bào)價(jià)有機(jī)會(huì)不跌；威剛也持續(xù)正面看待DRAM市況，不過，在NAND Flash部分，預(yù)期明年第1季整體供需恐將出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。

DRAM 市場(chǎng)仍是嚴(yán)重供不應(yīng)求，全球記憶體龍頭三星、SK 海力士將調(diào)漲明年第1 季價(jià)格，供應(yīng)鏈透露，第2 季價(jià)格也恐將持續(xù)上漲，DRAM 價(jià)格走出一波史上時(shí)間最長(zhǎng)的多頭行情，從2016 年下半年起漲，今年一整年也都是上漲的趨勢(shì)，加上明年首季續(xù)漲，有機(jī)會(huì)是連續(xù)7 個(gè)季度走揚(yáng)，推升DRAM 相關(guān)廠商獲利大豐收，明年也可望是個(gè)獲利好年。

NAND Flash 同樣從2016 年下半年起出現(xiàn)供不應(yīng)求的市況，一直到今年第4 季才趨于緩和， TrendForce 指出，明年上半年受淡季效應(yīng)影響需求走弱，恐將面臨小幅供過于求的情況，NAND Flash 價(jià)格有機(jī)會(huì)走跌；不過，下半年需求回升及NAND Flash 原廠穩(wěn)健擴(kuò)充產(chǎn)能下，可能再度呈現(xiàn)供不應(yīng)求，價(jià)格跌勢(shì)也將停止；預(yù)估明年NAND Flash 平均銷售單價(jià)將較今年衰退10-20%。

威剛強(qiáng)調(diào)，在DRAM 需求與獲利正向循環(huán)下，短期內(nèi)全球DRAM 大廠仍然理性看待產(chǎn)能議題，并沒有大幅破壞產(chǎn)業(yè)生態(tài)的計(jì)劃，持續(xù)正面看待DRAM 市況； NAND Flash 因上游大廠3D NAND Flash 良率已逐步改善，在第4 季旺季價(jià)格高點(diǎn)過后，預(yù)期明年第1 季整體供需將出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。

南亞科指出，今年第4 季DRAM 供給吃緊狀況仍較第3 季嚴(yán)重，價(jià)格將持續(xù)上揚(yáng)，明年DRAM 需求成長(zhǎng)穩(wěn)健，預(yù)估可較今年成長(zhǎng)22-24%，明年第1 季需求也穩(wěn)，供需預(yù)期將可維持平衡，報(bào)價(jià)有機(jī)會(huì)不跌。

華邦電表示，下半年DRAM及NOR Flash需求穩(wěn)定健康，第4季NOR也將持續(xù)漲價(jià)，DRAM的情況非常穩(wěn)健，整體看起來DRAM市場(chǎng)不錯(cuò)，華邦電以利基型客戶為主，下半年維持非常穩(wěn)定的走勢(shì)；NOR Flash方面一直還是缺貨，到今年底仍相當(dāng)穩(wěn)定。

華邦電指出，iPhone 8 新機(jī)有很多新功能，需要一些小容量的DRAM 或Flash，加上有些新科技多少都會(huì)用一些Flash，所以華邦客戶對(duì)這兩項(xiàng)記憶體的需求非常強(qiáng)勁，今年產(chǎn)能仍一直增加中，今年資本支出170 億元，有些產(chǎn)能在年底開出，明年還是有成長(zhǎng)動(dòng)能。

蘋果iPhone因?yàn)槎▋r(jià)問題，市場(chǎng)紛紛傳出負(fù)面消息如蘋果大砍訂單，不過后來又傳是誤傳，法人指出，蘋果最強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)還是在于技術(shù)，而蘋果iPhone X所搭載的臉部辨識(shí)功能，勢(shì)必將引起其他手機(jī)廠群起效尤，預(yù)料PA族群將是最大受惠族群。

法人指出，目前臺(tái)系PA族群中，還是以穩(wěn)懋最具優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榉€(wěn)懋在2016年上半年就投入資源，搶攻雷射二極體及檢光二極體領(lǐng)域，加上良率高，讓穩(wěn)懋順利透過客戶Lumentum打入蘋果供應(yīng)鏈。

穩(wěn)懋董事長(zhǎng)陳進(jìn)財(cái)也指出，3D 感應(yīng)因?yàn)榭梢詼y(cè)量景深，因此應(yīng)用領(lǐng)域不止在手機(jī)，未來包括汽車、機(jī)器人等也都會(huì)用到。

穩(wěn)懋11 月營(yíng)收18.87 億元，較10 月的17.54 億元，月增率7.5%，更較去年同期的10.88 億元大幅成長(zhǎng)73.3%，累計(jì)穩(wěn)懋前11 月營(yíng)收達(dá)151.22 億元，年增率20.7%，也刷新穩(wěn)懋全年新高紀(jì)錄。

另外磊晶廠全新也全力搶進(jìn)VCSEL領(lǐng)域，全新表示，包括手機(jī)應(yīng)用車用及安全監(jiān)控等也都有產(chǎn)品正在開發(fā)送樣進(jìn)行中。

全新今年表現(xiàn)相對(duì)低潮，不過從8 月開始，營(yíng)運(yùn)開始回穩(wěn)，月增率及年增率都回復(fù)正成長(zhǎng)，11 月營(yíng)收2 億元，較10 月的1.86 億元，月增率7% ，更較去年同期的1.45 億元大幅成長(zhǎng)37%，累計(jì)穩(wěn)懋前11 月營(yíng)收為19.42 億元，年減率5%。

LED 族群今年下半年以來，在Mini LED 等新技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用題材加持下，一掃先前黯淡，重回市場(chǎng)投資人的懷抱。展望明年，LED 廠除積極調(diào)整產(chǎn)品組合，朝高值化產(chǎn)品發(fā)展外，也多相繼投入Mini LED 與VCSEL 等新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，看好明年產(chǎn)業(yè)市況將優(yōu)于今年。

談及整體LED產(chǎn)業(yè)，晶粒廠晶電指出，《聯(lián)合國(guó)水俁公約》明令各國(guó)自2020年起，禁止生產(chǎn)與進(jìn)出口各種含水銀的制品，含水銀的省電燈泡將逐漸被LED燈泡取代，預(yù)期明年LED照明需求看增，另外，明年將有導(dǎo)入背光與顯示屏的Mini LED應(yīng)用出現(xiàn)，未來2年至3年內(nèi)，需求也可望持續(xù)成長(zhǎng)。

LED一貫廠隆達(dá)則認(rèn)為，明年LED市場(chǎng)兩大應(yīng)用范圍將為背光與照明市場(chǎng)，明年照明需求可望持續(xù)成長(zhǎng)，但一般商用照明價(jià)格已跌至趨底狀態(tài)，價(jià)格很難再向上拉升，整體產(chǎn)值成長(zhǎng)幅度看來不大，不過，照明仍有些特殊應(yīng)用具成長(zhǎng)空間，如戶外高功率元件模組應(yīng)用與建筑照明；而背光由于數(shù)量趨近飽和，將呈現(xiàn)緩步下滑狀態(tài)。

談到明年?duì)I運(yùn)展望，晶電不諱言表示，明年有機(jī)會(huì)也有挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)是同業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，較為傳統(tǒng)的藍(lán)光LED 等低階照明產(chǎn)品，恐受中國(guó)業(yè)者擴(kuò)產(chǎn)影響而有壓，需要更低的價(jià)格成本，才能與其競(jìng)爭(zhēng)，營(yíng)運(yùn)將相對(duì)今年辛苦。

不過，機(jī)會(huì)也伴隨挑戰(zhàn)而來，晶電指出，明年諸如高階照明、燈絲型燈泡及工業(yè)用照明，這類較具差異化、且產(chǎn)品組合相對(duì)較佳的產(chǎn)品，市場(chǎng)機(jī)會(huì)看佳。

以策略布局來說，晶電表示，明年沒有大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)壓力，將持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品組合并研發(fā)新產(chǎn)品，今年談?wù)摶馃岬腗ini LED 應(yīng)用產(chǎn)品，有機(jī)會(huì)在明年上半年推出；至于VCSEL 部分，晶電本來就有做4 吋代工，明年4 吋業(yè)務(wù)可望有所成長(zhǎng)，6 吋則將成為明年晶電布局的新機(jī)會(huì)，明年預(yù)期將優(yōu)于今年，會(huì)是相當(dāng)不錯(cuò)的一年。

與晶電布局相似，隆達(dá)也同樣搭上Mini LED 應(yīng)用，應(yīng)用產(chǎn)品預(yù)計(jì)于明年下半年推出，隆達(dá)表示，LED 廠商近來大多開始朝高附加價(jià)值產(chǎn)品發(fā)展，現(xiàn)有的LED 要提升技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面則要開發(fā)新技術(shù)，Mini LED 就是追求新技術(shù)下所誕生的產(chǎn)物，除Mini LED 外，VCSEL 產(chǎn)品目前正與客戶合作開發(fā)中，預(yù)計(jì)明年上半年將有應(yīng)用產(chǎn)品推出。

2017年是光學(xué)元件廠最受關(guān)注的一年，股王大立光股價(jià)一路上漲，最高達(dá)6075元?jiǎng)?chuàng)臺(tái)股新紀(jì)錄，玉晶光)營(yíng)運(yùn)也轉(zhuǎn)佳，引發(fā)比價(jià)效應(yīng)；展望2018年，光學(xué)元件廠營(yíng)運(yùn)受市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)仍在車載光學(xué)元件大量運(yùn)用，及AI人工智慧、3D感測(cè)需求興起。

大立光投資200 億元，在臺(tái)中精密機(jī)械園區(qū)內(nèi)二廠完工，并加碼10.36 億元，在臺(tái)中工業(yè)區(qū)工業(yè)28 路購(gòu)入4000 坪土地及地上廠房，將作為未來公司在臺(tái)中取得完整廠區(qū)擴(kuò)廠案之用。大立光指出，這些新購(gòu)入土地將投入生產(chǎn)鏡頭擴(kuò)廠之用。

對(duì)臺(tái)中精密機(jī)械園區(qū)內(nèi)二廠的擴(kuò)充計(jì)畫，大立光指出，目前仍依訂單需求持續(xù)進(jìn)駐設(shè)備，由于光學(xué)元件目前訂單能見度也只有1 個(gè)月，因此臺(tái)中精密機(jī)械園區(qū)內(nèi)二廠也將依訂單進(jìn)度進(jìn)行設(shè)備布建與擴(kuò)增。

證券分析師張陳浩則指出，大立光目前面臨包括玉晶光、舜宇光學(xué)( 2382-HK )等同業(yè)強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)，來自塑膠、玻璃混合鏡片的鏡頭，也對(duì)大立光業(yè)績(jī)成長(zhǎng)造成破壞力。

值得留意的是，大立光主要客戶蘋果在2017 年推出的新世代手機(jī)iPhone 8、iPhone 8 PLUS 及iPhone X 產(chǎn)品，銷售狀況仍如一團(tuán)迷霧，各方說法不一，在2018 年仍是重要待厘清的重點(diǎn)。

亞光及今國(guó)光部分，兩大廠具玻璃、塑膠及非球面模造玻璃鏡片生產(chǎn)能力，積極在車用光學(xué)元件及手機(jī)光學(xué)變焦開發(fā)新市場(chǎng)，亞光董事長(zhǎng)賴以仁指出，亞光目前具有每月650萬片研磨玻璃的生產(chǎn)能力，是最大優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，也規(guī)劃擴(kuò)充非球面模造玻璃鏡片的產(chǎn)能。

先進(jìn)光則已打入VOLVO的車用環(huán)景系統(tǒng)需求，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大到盲點(diǎn)偵測(cè)、偏離車道警示系統(tǒng)，也將對(duì)于2018年的營(yíng)運(yùn)產(chǎn)生極高挹注效果。

先進(jìn)光電也因應(yīng)需求提升，加快越南廠產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)畫，預(yù)計(jì)明年第2 季起，越南廠玻璃鏡頭產(chǎn)能將倍增。同時(shí)，看好筆電光學(xué)鏡頭及智慧家庭等需求，也正規(guī)劃臺(tái)灣廠塑膠鏡頭方案。先進(jìn)光目前產(chǎn)品應(yīng)用不再過度偏重筆電領(lǐng)域，將全力在車用、手機(jī)、智慧家庭應(yīng)用上沖刺，預(yù)計(jì)也將在1 月的CES 展中參展。

蘋果推出新一代iPhone X搭載3D感測(cè)及人臉辨識(shí)技術(shù)，手機(jī)芯片龍頭高通也宣布搶進(jìn)3D感測(cè)市場(chǎng)，華晶科董事長(zhǎng)夏汝文指出，未來3D感測(cè)技術(shù)未來5- 8年將維持榮景，除在手機(jī)之外，將擴(kuò)大應(yīng)用在安控、自駕車與智能家居等3大領(lǐng)域。

以數(shù)位影像芯片及數(shù)位相機(jī)開發(fā)起家的華晶科，在自手機(jī)雙鏡頭影像的系統(tǒng)開發(fā)，以及3D 感測(cè)技術(shù)開發(fā)都有布局，并已和美國(guó)半導(dǎo)體廠共同完成最新產(chǎn)品芯片開發(fā)，并已進(jìn)入測(cè)試，新芯片預(yù)計(jì)2018 年第1 季量產(chǎn)，預(yù)估最快在明年年中可以在市場(chǎng)見到搭載此芯片的智能家居產(chǎn)品。